В Москве тридцатых годов разворачивается драма известного драматурга, чья карьера внезапно рушится под тяжестью обвинений в антисоветской деятельности. Его пьесу снимают с репертуара, исключают из творческого союза, оставляя в состоянии творческого и личностного кризиса. Именно в этот сложный период он встречает Маргариту – женщину, чья внешняя красота скрывает глубокую внутреннюю тоску, вызванную несчастливым браком. Их случайное знакомство перерастает в страстный роман, который становится для драматурга не только отдушиной, но и источником вдохновения для нового произведения.
Окружение главного героя – коллеги, друзья, случайные знакомые – неожиданно становятся прообразами персонажей его новой пьесы. Особое место среди них занимает таинственный Воланд, чей образ списан с загадочного иностранца, поразившего драматурга своей харизмой и необычным мировоззрением. Через призму художественного вымысла автор начинает осмысливать не только личную драму, но и абсурдность окружающей действительности, где реальность причудливо переплетается с мистикой, а творческая свобода сталкивается с идеологическими рамками.